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[투데이리포트]디케이락, "미국 제조업 설비투..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 디케이락(105740)에 대해 "미국 제조업 설비투자 및 셰일가스 개발의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 디케이락(105740)에 대해 "동사는 미국 제조업 설비투자 및 셰일가스, CNG산업 확대의 직접적인 수혜주이고, 북미 수출 호조와 증설 효과를 반영해 13년 수익추정을 소폭 상향했으며, 후발업체로서 품질과 가격경쟁력을 통한 점유율 제고가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 실적은 수주 증가, 충당금 부담 완화 등으로 전분기대비 실적 회복이 예상된다. 재선에 성공한 미 오바마 행정부는 향후 실업률 하락과 경기 부양을 위해 본토 제조업 설비투자 및 셰일가스, CNG산업 장려책을 지속할 것으로 예상되며 이에 따라 동사의 북미 수출 호조세는 내년에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 북미 수출액 또한 올해 3분기까지 104억원으로 전년대비 36% 증가해 같은 추세를 보이고 있다. 북미향 수주 호조에 힘입어 3분기말 수주잔고는 146억원으로 전년대비 55% 증가해 현재 진행되고 있는 증설을 기반으로 13년 실적 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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