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[투데이리포트]우진, "고속성장 예상되는 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 우진(105840)에 대해 "고속성장 예상되는 원전교체용 계측기 수요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우진(105840)에 대해 "동사의 원전계측기 교체수요는 2014년 169억원에서 2020년 403억원으로 연평균 16% 성장할 것으로 예상된다. 2015~2020년 신고리 1,2, 신월성 1,2, 신고리 3,4, 신한울 1,2, UAE 1,2호기 등의 가동이 시작되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "전일 두산중공업과 한수원의 신고리 5,6호기용 주기기 납품계약이 체결되었다. 설계변경과 한수원 내부문제로 1년 이상 지연되었던 계약이 확정된 것이다. 이번 계약은 현 정부가 견지하고 있는 원전증설 정책이 유지되고 있음을 확인하는 계기가 된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적기준 PER은 약 10배 수준으로 동종업체인 한전KPS, 한전기술의 평균 약 20배에 비해 저평가된 상태이다. 독점력과 교체 수요에 따른 사업의 안정성까지 감안하면 동사의 밸류에이션이 동종업체 대비 과도하게 할인될 이유는 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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