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[투데이리포트]실리콘웍스, "비메모리 반도체 설…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 317 2019/05/15 09:15

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신한금융투자에서 15일 실리콘웍스(108320)에 대해 "비메모리 반도체 설계 대장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철, 조민서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "1) 19F 영업이익 742억원(+33% YoY) 2) 19F OLED향 비메모리 반도체 매출액 3,280억원(+45.2% YoY)를 고려해 목표주가 57,000원을 유지한다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 1분기 영업이익은 18억원으로 당사 추정치(13억원)에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 59,000원까지 높아졌다가 2018년10월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 59,000 70,000 50,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190515 BUY(유지) 57,000
20190313 BUY(유지) 57,000
20190218 매수(유지) 49,000
20190121 BUY(유지) 49,000
20181206 매수 49,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190515 신한금융투자 BUY(유지) 57,000
20190515 하이투자증권 BUY(유지) 58,000
20190418 하나금융투자 BUY 62,000
20190411 KB증권 BUY(유지) 50,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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