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KB증권에서 17일 LX세미콘(108320)에 대해 "가장 저평가된 OLED 주식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "최근 LCD 가격 하락이 시작되면서 디스플레이 서플라이체인에 대한 우려가 있으나, 중국 디스플레이 업체의 OLED 점유율 확대가 LX세미콘의 실적을 견인할 것으로 전망됨. 하반기 소형 DDI 매출액은 상반기 대비 35% 성장하여 하반기는 모바일 OLED DDI 출하 확대가 견인할 전망. 주요 고객사의 하반기 모바일 OLED 합산 출하가 상반기 대비 61% 성장할 것으로 추정되고, 2021년 연간 모바일 OLED향 DDI 출하는 86% 성장할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,493억원 (+105.0% YoY, +10.8% QoQ), 955억원 (+923.9% YoY, +61.3% QoQ, OPM 21.3%)으로 컨센서스 영업이익을 46% 상회하는 서프라이즈를 기록했음. 2021년 영업이익은 전년비 266% 성장한 3,453억원으로 추정됨. 2021년 연간 DPS도 3,000원에서 5,000원으로 상향 조정했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.17 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권