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[투데이리포트]대양전기공업, "전방산업 회복 지연..."_삼성
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| ◆ Report briefing 전방산업 회복 지연이 문제 삼성증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "여전히 동사 매출의 절반 이상은 조선기자재에서 창출되기 때문에 전방산업인 조선업황의 회복 지연은 회피하기 어려운 리스크. 조선업 구조조정 과정에서 수주 경쟁력을 상실한 중소 업체의 퇴출 및 선박수요 둔화로 건조량은 당분간 감소할 수 밖에 없는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 3분기 동사는 일부 고가 방산제품의 납품 지연, 및 해양플랜트 시장 최초 진입에 따른 여파로 영업이익률 4.6%의 부진한 실적을 시현했다. 추가 방산제품 납품지연 가능성을 배제하고, 해양플랜트 관련 물량 감소를 가정 시 4분기 영업이익률은 10% 수준으로 회복될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제작하는 선박조명기구의 가격이 선가 대비 미미하여 조선사입장에서 단기 인하의 효과가 크지 않고, 이익의 안정성이 높은 방산제품으로의 사업다각화가 진행 중에 있으며, 장기적인 시각에서 해양조명기구 납품에 따른 ASP증가 효과를 기대할 수 있기 때문에 동사는 타 기자재업체 대비 단가인하 가능성을 최소화 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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