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[투데이리포트]LG하우시스, "3분기 영업이익 4..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "3분기 영업이익 459억원으로 컨센서스 소폭 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 7,189억원(YoY +4.8%), 영업이익 459억원(YoY +55.8%, 영업이익률 6.4%)을 기록했다. 건축자재 부문은 매출액 4,596억원, 영업이익 316억원(OPM 6.9%), 고기능소재 부문은 매출액 2,443억원, 영업이익 168억원(OPM 6.9%)을 달성했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "'13년 하반기부터 아파트 신규 분양 물량이 증가하고 있고 노후화된 주택의 개보수 시장도 확대되고 있다. 그 결과 올해 하반기부터 건축자재 부문의 매출 성장이 본격적으로 나타나고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 건축자재는 대부분 착공 후 1~1.5년 이후 투입된다. 올해 신규분양은 45만호를 넘어설 것으로 추정되며 동사의 매출 성장은 내년도에 더욱 가속화될 전망이다. 최근 분양가 상승이 가팔라지고 있는데다 고부가가치 제품을 선호하는 강남권 재건축 물량도 증가하고 있어 수익성 또한 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 243,333 | 250,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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