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[투데이리포트]LG하우시스, "건자재 부문이 주도..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재 부문이 주도하는 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KB증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "상반기의 경우 11만호 수준의 입주가 이루어진 반면, 하반기 예상 입주 물량은 15만호 수준 (3분기 6.4만호, 4분기 8.4만호)으로 추정되고 있어 LG하우시스의 3분기 실적 역시 입주물량 증대에 따른 건자재 사업부문의 실적 주도가 강하게 나타났을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3분기 매출액은 7,189억원으로 시장 컨센서스를 2.5% 하회했으나, 전년동기대비 3.2% 증가했다. 하반기 입주물량 회복세 진입에 따라 지난해보다 긍정적인 매출액 시현이 가능했던 것으로 판단되며, 화학제품 가격 하락 지속에 따른 마진 개선 효과가 강하게 나타났을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 상반기 입주물량 역시 12.4만호로 2015년 상반기보다 높은 수준의 입주가 예상되기 때문에 건자재부문이 주도하는 실적 개선세는 당분간 지속될 것으로 보인다. 뿐만 아니라 소재부문의 전방산업인 IT, 자동차 산업의 회복 기조로 인해 내년부터는 소재부문 역시 턴어라운드가 나타날 것으로 전망되기 때문에 3분기를 기점으로 동사는 본격적인 실적 성장의 초입에 들어선 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 240,000 | 250,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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