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[투데이리포트]LG하우시스, "반복된 4분기 부진..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "반복된 4분기 부진, 그러나 충분히 싸진 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "전년 4분기는 예외적으로 4%의 영업이익률을 기록했는데 3분기 자동차 파업에 따른 어닝쇼크로 이연된 매출이 많았던 일시적 현상으로 보인다. 이는 다음 해를 준비하기 위한 비용 반영의 측면도 크다. 따라서 최악의 실적을 기록한 4분기 이후, 매해 1분기는 생각보다 양호한 실적을 보였음을 감안할 때, 역으로 지금은 좋은 매수기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년 순이익을 20.7% 하향했다. 순차입금은 7천억원으로 전년대비 2천억원 늘어나 이자비용 증가와 환손실을 감안했고, 자동차소재 매출을 9% 하향했다. 불확실하나 최근 보도됐듯 유럽기업(Hornschuch) 인수를 검토하는 등, M&A 가능성도 있어 차입금이 빠르게 줄기는 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "매번 그랬듯 4분기 실적은 실망스럽지만, 대부분 B2C 투자에 의한 것이고 이미 PER 12배까지 충분히 하락했다. 2016년 입주량 증가(6년만의 최대)와 원자재 가격 하락(PVC/MMA) 등 우호적 변수가 지속될 전망이라 잠재력을 감안하면 많이 싸졌다. 신규공장의 가동률이 빠르게 안정된다면 성장은 가팔라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 206,000 | 232,000 | 176,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 232,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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