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동일금속!!!!!!!!!!!!! 숨은보석주 대 공개!!!!!!!!!!!!!!!!!

세계최대 용량인  2300t급 크롤러 크레인용 트랙슈를 개발 중에 있으며, 2010년 2월경 양산체제에 돌입하여 작년 기준으로 900억원 정도에 머물렀던 크롤러 크레인용 트랙슈 시장의 파이를 키움과 동시에 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 보인다. 또한 외국에서 수입하고 있는 80t 굴삭기용 adjust Component도 국산화에 성공하여 내년 1~2월경 현대중공업에 납품할 수 있을 것으로 기대된다. 기존에는 토목공사나 조선소의 블록생산용으로만 사용되었던 크롤러크레인이 신재생에너지인 원자력, 풍력발전소 건설에도 사용되면서 세계각국의 그린에너지 정책의 수혜를 받으며 수익다변화에 기여할 것으로 보인다.

자...

왜 하반기부터 주목을 해야하는지가 명백히 나와있습니다....

주가는 선행한다고 말씀드렸습니다...또 하나 보시죠..

상반기 다소 부진한 매출이 4분기부터 다시 회복세로 접어들고 내년부터는 2300t급 크롤러 크레인용 트랙슈와 80t급 굴삭기용 adjust Component 등 신규 매출 발생이 발생하면서 급속한 외형성장이 기대된다. 또한 이에 맞춰 현재 120~130억원을 투자해 1천t CAPA 증설에 나서고 있는데, 이미 1차 공사(기투자금액 50억원)는 완료된 상황이고 공모 자금을 통해 2차 공사를 완료함으로써 총 생산 CAPA를 3천t 수준까지 확대할 예정이다

자...

어떠십니까?

하나 아래 표를  또 한번 보실까요?

자...

보시면 주당본질가치가 16838원입니다....현재가격이 10300원임을 감안하면 어떠십니까?

수익가치는 23451원을 넘고 있죠....

일반적으로 간단하게 계산하는 방식이 주당순자산가치 가격에 10배를 곱하면 적정가격이 나온다고 하죠?

발행주식수 490만주일때 6900원이였으니까 210만주 희석된다고 해도 대략 4000-5000천원이 나오죠? 곱하기 10배...하면 적정가격이 나옵니다...얼마인지는 대략 감이 오시죠? 4000원*10=????? ....

동일금속의

부채비율은 130억에 불과합니다.....실례로 삼영엠텍은 380억, 한국정밀기계는 1400억이 넘습니다....

자....

동일금속....세계1위의 점유율을 기록하고 있는 업체라 했습니다..

동일금속은 토목공사와 원자력발전소, 풍력발전소 건설에 주로 사용되는 크롤러 크레인용 부품과 초대형 굴삭기용 트랙슈 및 일반 굴삭기용 부품을 주요 제품으로 생산하고 있다. 주요 제품은 수출비중이 전체 매출액 대비 78%로 매우 높은 편이다.

굴삭기용 트랙슈의 경우 세계시장점유율이 67%에 이른다

사회간접자본의 투자가 늘면 늘수록 수혜를 받는 주이기도 합니다....

동일금속...

PER이 고작 2.0밖에 안됩니다.....업종평균이 현재 15인점을 감안하면 엄청난 저평가임을 알수가 있습니다...

결론적으로 말씀드립니다....

왜 강력한 하반기 실적호전주가 될것인지....그리고 길게 보면 내년에 동일금속이 어떠한 급성장이 이루어질지는 명백합니다...

다만, 시간의 싸움입니다....주가는 분명히 올라갈것으로 알고는 있지만 언제 사야 될지 모른다는점....

그렇기때문에 동일금속은 지금 매수할수 있는 적기이고 소위말해 묻어놓고 갈수 있는

숨은보석주라는 말이 나오는겁니다...

자 요약할까요?

왜 매수해야 하는가?

● 실적은 2분기를 최저점으로 3분기, 4분기부터 경기부양에 따른 국내및중국의 크레인 수요가 급속도로 회복될 것으로 예상된다는 점.
● 세계 최대 규모인 2300t급의 크롤러 크레인용 트랙슈가 내년 2월 양산에 들어갈 경우 매출 실적 즉 규모 자체가 크게 달라진다는 것.
● 현대중공업이 전량 수입에 의존하던 굴착기용 조정 부품 국산화에 성공해 내년 2월에 이미 공급하기로 하였고 또한 세계적 유스의 중장비 업체와도 계속 납품에 대한 단가를 조정중입니다...특히나  볼보코리아와 두산인프라코어에도 조정 부품의 납품을 계획.
● 향후 10여년간은 다른 대기업도 진입할수 없는 거의 독보적 기술력을 가지고 70%에 육박하는 시장점유율을 가지고 있으며 기술력을 바탕으로 한 대규모 생산설비 증설로 인한 급속한 매출증대 가능.
● 크롤러 크레인은 최근 들어 원자력, 풍력발전소 건설에도 사용되는 등 범위를 넓히는 추세
    => 녹색(원자력,풍력) 성장 수혜주. ===/ 정부의 정책적 수혜주임
● 4대강 등 대형공사에 따른 굴삭기 판매 호조 등 등.

● 무엇보다 최대주주등 총주식수 700만주중 70%인 500만주가량이 최대주주물량으로 잠기는 물량이 적을시 작은 호재만으로도 급등이 가능

● 강력한 스몰캡종목으로 각종 증권사의 러브콜이 이어질수 있는 여건을 갖춤

무엇보다 다음달 좋은 소식이 있을꺼라는 것도...아울러....