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[투데이리포트]동일금속, "건설기계 호황의 숨..."_동양
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| ◆ Report briefing 건설기계 호황의 숨어있는 수혜주 동양증권은 동일금속(109860)에 대해 "동사는 기술력과 가격 경쟁력을 무기로 시장 지배력을 꾸준히 확대하여 왔으며, '08년에는 전세계에서 생산된 2,000여대의 크레인 중 무려 1,575대에 동사의 트랙슈를 공급할 정도로 확고한 지위를 점하게 되었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 '92년 인도네시아에 현지법인을 설립하여 주물 반제품을 생산해 국내로 들여오고 있는데, 운송비/원달러 상승을 감안해도 국내 생산대비 원가는 85% 수준에 불과하다. 총 생산량의 30~40%가 인도네시아에서 조달된 반제품을 통해 생산된다는 점에서 원가절감 효과는 상당한 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 152억원(15% qoq, 38.5% yoy), 영업이익 21.6억원(27.9%, 1.2%), 영업이익률 14.2%의 준수한 실적을 거둘 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 868.1 | 487.6 | 600 | +23.05 | 152 | +15.06 |
| 영업이익 | 146.4 | 111.3 | 84 | -24.53 | 22 | +30.18 |
| 순이익 | 130.9 | 64.4 | 76 | +18.01 | 17 | +39.34 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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