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[투데이리포트]동일금속, "전방산업 부진해도 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 전방산업 부진해도 시가총액 1학년 진입을 앞 둔 우등생 한국증권은 동일금속(109860)에 대해 "불확실한 시장 환경에서도 동사는 전세계 Top 3 건설기계업체인 히타치건기內 공급 점유율 1위를 유지하며 매 분기 YoY 실적 성장을 달성하고 있고, 초대형 굴삭기 부문 확대를 통한 구조적 성장이 2013년에도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 264억원(-1.9%QoQ, -12.5%YoY), 영업이익은 39억원(-24.3%QoQ, -35.9%YoY)으로 전년 동기 대비 부진한 실적을 달성할 것으로 추정되는데, 이는 3분기 누적 기준 전체 매출에서 약 42%를 차지하는 굴삭기 부품이 전방산업의 영향을 피하지 못하고 매출 하락이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 히타치건기 물량의 70%를 공급했던 코마츠 캐스텍스외 일본업체 2곳은 후쿠시마 원전 폭발에 따른 전력난으로 공장 가동이 원활하지 않아 2012년 히타치건기內 공급 점유율은 동사가 43%로 1위를 차지할 전망이다. 히타치건기의 장기전략에 따르면 초대형 굴삭기용 트랙슈 사용량은 2011년부터 2014년까지 연평균 25.6% 상승할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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