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[투데이리포트]호전실업, "동종업체 대비 매력…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 동종업체 대비 매력적인 밸류에이션 신한금융투자에서 호전실업(111110)에 대해 "2017F PER 8.6배에 불과하다. 규모의 차이를 고려해도 국내 동종업체인 한세실업(PER 13.8배)과 영원무역 (PER 11.1배)대비 밸류에이션 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 주요 바이어 3사(The North Face, NIKE, Under Armour) 합산 매출은 2017년 210.6억달러(+6.2% YoY)로 예상된다. 견조한 바이어 매출 성장에 힘입어 2017년 OEM 매출액은 257.0백만달러(+10.3% YoY) 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 12월부터 2016년 초까지 진행된 YONGJIN 3공장(라인 수 36개) 증설의 효과는 2017년부터 본격적으로 나타날 전망. 올해와 내년에 걸쳐 인도네시아 공장 확장 이전 예정(확장 라인 수 50~55개, CAPEX 70~80억원 전망); 2018년 하반기 가동 예상"라고 전망했다. |
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