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[투데이리포트]호전실업, "기대치 재조정, 충…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 기대치 재조정, 충분히 빠진 주가 동부증권에서 호전실업(111110)에 대해 "17~18년 실적 기대치를 낮춰 보더라도 현 주가는 중국계 OEM기업들 대비 45% 이상 낮아 밸류에이션 매력 있다. 다만 3Q17 실적 시즌 전까지 주가에 호재로 작용할 만한 이벤트도 없어 주가는 잠시 쉬어갈 것으로 예상된다. 내년 실적 회복이 예상되는 국내 OEM기업들과 함께 묶어 중장기 관점에서 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "자켓류보단 마진이 낮은 것으로 추정되는 바지류 생산이 증가하면서 가동 효율이 낮아져 잔업이 늘어남에 따라 노무비가 증가했고, 성과급 반영이 작년보다 1개 분기 빨라지면서 이익 부진폭을 키웠는데 이중에는 3Q17 실적 베이스를 낮추는 요인도 있어 부정적으로만 볼 필요는 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "작년에 증설했던 신규생산법인의 고정비 발생으로 연간 영업이익률이 작년보다 하락할 것으로 예상되지만, 지속적으로 가동효율이 개선될 것으로 기대하며 OEM기업들의 실적 개선세가 내년에 좀더 분명해 것으로 예상하여 바닥 관점에서의 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
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