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[투데이리포트]호전실업, "그래도 성수기는 온…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 10일 호전실업(111110)에 대해 "그래도 성수기는 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 호전실업(111110)에 대해 "'17년 2월 신규상장 이후 극비수기와 환율 하락기가 겹치며 실적 및 주가 하락으로 이어졌지만, 본격적인 성수기 3분기를 기점으로 실적 회복과 4분기 개시되는 국내 학생복(SSEN10) 신규사업 확대에 따른 비수기 고정비 개선 효과 등에 주목할 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "'17년 상반기 [연결]매출액 1,300억원(-1.1% YoY), 영업이익 -33억원(적전) 등을 기록했는데, 이는 3Q>2Q>4Q>1Q 순서의 비수기 영향과 주력 생산법인이 몰려 있는 인도네시아의 라마단 종료일이 '17년부터 2분기인 6월로 들어오면서 분기 매출 구조가 3Q>>2Q로 바뀐 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "'16년 하반기 이후 주력 고객사인 언더아머의 재고 조정 등의 영향은 '17년 점차 해소 중으로 파악되며, '17년부터 나이키, 애슬레타 물량 증대가 긍정적 요인. 퍼내틱스(팀복/팬 유니폼) 물량 개시 역시 계획대로 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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