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[투데이리포트]호전실업, "스포츠 브랜드 위주…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 스포츠 브랜드 위주로 사업 영위 IBK투자증권에서 호전실업(111110)에 대해 "스포츠웨어는 스포츠 팀복과 스포츠 의류로 구성. 스포츠 팀복은 미국의 4대 프로리그로부터 라이센스를 확보한 기업만이 사업을 영위할 수 있기 때문에 글로벌 탑 스포츠 브랜드 위주로 사업 영위. 스포츠 팀복은 글로벌 10조 규모의 시장이며, 전체 스포츠 의류 시장의 약 2% 수준으로 추정. 또한 스포츠 팀복은 높은 품질이 요구되며 다품종 소량생산 체제이기 때문에 상대적으로 높은 마진 시현 가능"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 생산시설로 인도네시아 5개, 베트남 1개 공장을 가동 중. 이 중 가장 규모가 큰 인도네시아 제2공장의 이전을 계획 하고 있으며, 2019년 상반기 신규 시설 정상 가동을 목표로 하고 있음. 신규 지역의 임금은 기존 대비 30% 이상 저렴한 것으로 추정되며, 이로 인한 원가 경쟁력 확 보 기대. 추가로 신규 부지는 동사의 첫 소유 공장이며, 장기적으로 기존 제2공장의 두 배 규모로 증설 계획 중"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 3,298억원(YoY +0.4%), 영업이익 185억원(YoY +22.4%)으로 추정. 동사는 저마진 부문의 축소와 고마진 부문 확대를 진행 중이며, 따라서 전년과 유사한 수준의 매출 수준 및 소폭의 이익률 개선이 예상 됨"라고 전망했다. |
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