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[투데이리포트]영원무역, "1분기 오더 흐름 …" BUY-NH투자증권

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평민

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조회 115 2023/01/18 09:00

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NH투자증권에서 18일 영원무역(111770)에 대해 "1분기 오더 흐름 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "4분기 우려 대비 견조한 OEM 실적에 SCOTT 마진 개선으로 연결 영업이익률 18% 예상. 의류 OEM 업종 내 4분기 실적 가장 우수하며, 경쟁력 입증. 1분기 오더 흐름 부합 시 밸류에이션 하단에서 반등 가능할 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출액 9,266억원(+23% y-y), 영업이익 1,633억원(+32% y-y)으로 기존 추정치 상회하는 실적 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 75,000원까지 높아졌다가 2022년8월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.18 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.18 목표가 64,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.10 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.06 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.05 목표가 76,000 투자의견 BUY 대신증권

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