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[투데이리포트]영원무역, "불황에도 호실적, …" 매수(유지)-신한투자증권

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평민

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조회 110 2023/05/16 14:20

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신한투자증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "불황에도 호실적, 우위 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "1Q23 성장 둔화, 하지만 시장 기대치 대비 서프라이즈. 2Q23에도 유사 기업 대비 성장성은 확보. 원가율 개선 추세는 2Q23에도 유지될 것으로 예상. OEM 매출은 달러 기준 6% YoY 이상 성장할 것으로 기대되어 이전 분기 추세를 유지할 것으로 보임. 스캇도 이전 분기 성장 추세를 유지할 것으로 보임. 하지만 실적 둔화폭이 현저히 낮은 편임을 기억할 필요가 높음. 피어 그룹 내 가장 저평가된 기업, 선호 의견 유지. 유사 OEM사 대비 안정적인 실적을 내고 있어 주가도 차별화 추세가 유지될 것으로 예상. 업황 회복이 저조한 때에도 안정적 실적 성장을 보이고 있어 긍정적."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 연결매출 8,406억원(+10% YoY), 영업이익 1,672억원(+15% YoY)으로 매출은 당사 기대치를 부합했으며 영업이익이 당사 추정이익(1,447억원)을 15% 이상 상회. OEM 매출 13% YoY, 자회사 스캇 매출 5% YoY 성장했으며, 스캇 순이익이 43% YoY 하락한 점을 감안하면 OEM에서의 순이익이 크게 개선된 것으로 파악. OEM에 밀려있던 수주건이 1Q23 실적에 반영되면서 매출이 호조를 보임. 특히 동사에겐 비수기로 해당하는 S/S시즌 물량이 4Q22에 이어 급증세임을 감안할 때 노스페이스, 파타고니아, 룰루레몬 등 기존 바이어들 내에서 생산 점유율을 높여가고 있는 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 70,000원까지 높아졌다가 2022년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 67,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 67,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.16 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.16 목표가 59,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.16 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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