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유진투자증권에서 2일 씨에스윈드(112610)에 대해 "Vestas 미국 수주 급증과 Bladt 흑자전환 가시화"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "Vestas 미국 수주 6.7GW로 전년대비 254% 급증. 사상 최대치였던 2019년 5.4GW 넘어서. 금리 안정화되면서 IRA와 인프라부양안 효과 현실화되고 있어. 금리 피크 아웃한 4분기에 4.5GW 수주 집중. 씨에스윈드의 미국 법인 Vestas 매출비중 지난 해 60%대에서 80%대로 상승 예상. 수율 낮은 GE향 타워 매출 비중 감소하면서 미국법인의 이익 턴어라운드 가시화. Bladt, 고객사와의 판가 인상 효과로 2024년 매출 8,730억원 영업이익 430억원 예상. Bladt의 골칫거리였던 모노파일 생산과 인도가 씨에스윈드가 인수한 이후 단계적으로 정상화되어 가는 중."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 씨에스윈드 연결 매출, 영업이익 2.69조원, 2,428억원으로 전년대비 72%, 68% 급증 예상. 지원 정책 강화와 금리 하향 안정화로 글로벌 풍력업체들 주가 안정세 진입. 목표주가 11만원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년5월 140,000원까지 높아졌다가 2023년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.02 목표가 110,000 투자의견 STRONG BUY

- 2023.11.09 목표가 110,000 투자의견 STRONG BUY

- 2023.09.01 목표가 140,000 투자의견 STRONG BUY

- 2023.08.10 목표가 140,000 투자의견 STRONG BUY

- 2023.07.11 목표가 140,000 투자의견 STRONG BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.02 목표가 110,000 투자의견 STRONG BUY 유진투자증권

- 2023.12.11 목표가 96,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.09 목표가 92,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.09 목표가 74,000 투자의견 BUY DS투자증권