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[투데이리포트]웰크론강원, "산업용 보일러의 수..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 웰크론강원(114190)에 대해 "산업용 보일러의 수주회복과 신재생에너지 사업 진출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,190원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웰크론강원(114190)에 대해 "동사는 2014년 쿠웨이트 국영석유기업 및 미국 5위 정유업체의 벤더로 등록되었다. 이로 인한 동사의 CashCow 사업군인 산업용 보일러 및 화공설비부문의 매출확대가 기대된다. 산업용 보일러 및 화공설비의 2014년 수주액은 약400억원으로 전년도 160억 대비 150% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2014년 상반기 신재생에너지 분야의 폐기물 고형연료 제조사업에 진출하였으며, 2014년 5월 제주SRF생산시설 수주(66억)를 받으면서 첫 번째로 매출이 일어났다. 향후 동사는 제주SRF에서 고형연료 판매 및 자체적인 고형연료 사용을 통해 전력 판매사업까지 진행할 예정이다. 동사의 2015년 국내 신재생에너지 매출액은 약150억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 743억원, 63억원으로 전년 대비 각각 46.7%, 95.5% 증가할 전망이다. 동사의 두드러진 수익성 개선 요인은 국내 EPC업체들의 저가수주 지양에 따른 이익훼손 감소와 고마진 신규사업 확보가 주된 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,190 | 6,190 | 6,190 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,190원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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