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[투데이리포트]아이원스, "본격적인 실적 성장…" -미래에셋대우

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평민

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조회 185 2018/06/11 16:18

게시글 내용

◆ Report briefing

본격적인 실적 성장 사이클이 오고 있다


미래에셋대우에서 아이원스(114810)에 대해 "2018년 6월 중 세 번째 아이템 공급이 시작될 것으로 예상되며 현재 한 아이템당 월 20억원 정도의 매출이 발생하고 있는 것으로 추정된다. 따라서 하반기에도 이와 같은 추세가 이어지며 2018년 한해 AMAT향 매출액은 전년 대비 두 배 이상으로 증가될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "동사는 2015년 제3자배정 유상증자를 통해 AMAT로부터 100억원의 투자를 받았다. 장기적인 관점에서 AMAT의 아시아 장비부품 파트너사로서 협업하기 위한 전략적인 투자였다. 당시 이러한 기대심리가 작용하며 기업가치가 급등했으나 시장의 요구수준보다 느리게 진행된 양산일정으로 인해 다시 상당부분 기업가치가 하락한 상황"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 1,902억원(YoY +46.8%), 영업이익 255억원(YoY +129.7%), 당기순이익 164억원(YoY +236.5%)로 예상된다. 대규모 설비투자에 따른 감가상각비의 증가로 인해 16년, 17년 매출증가에도 불구하고 이익률이 하락했지만 2018년에는 AMAT 향 매출이 증가하며 영업이익률이 회복될 것"라고 전망했다.

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