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[투데이리포트]아이원스, "이제 본격적으로 나…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 이제 본격적으로 나옵니다 NH투자증권에서 아이원스(114810)에 대해 "아이원스는 2분기 매출액은 545억원(+41.6% y-y, +71.8% q-q), 영업이익 58억원(+52.0% y-y, +112.0% q-q), 영업이익률은 10.6% 달성. 동사는 2016년부터 글로벌 1위의 반도체 장비 A사향 반도체 정밀 가공품 생산을 시작하며 18년 상반기까지 3개의 부품을 순차적으로 생산. 이를 통해 17년 A사향 매출액은 약 300억원이 발생하였으며, 18년 상반기까지 A사향 매출액은 약 350억원의 매출이 발생한 것으로 파악"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "A사는 자체 수익성 개선을 위해 아이원스의 반도체 정밀 가공품의 품목 수를 확대할 것으로 전망. 2019년에는 이미 승인이 난 5번째, 6번째 품목이 생산 예정 이기 때문에, 19년 아이원스의 A사향 매출액은 1,350억원, 20년 1,740억원에 달할 것"라고 밝혔다. 한편 "그동안 아이원스는 A사의 투자 이후 시장의 기대만큼 매출이 증가하지 않아 시장의 신뢰를 잃었으나, 18년 2분기 실적을 통해 A사를 통한 성장이 진행되고 있음을 보여주고 있어 동사에 대한 재평가가 필요하다고 판단 "라고 전망했다. |
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