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[투데이리포트]휴맥스, "스마트 TV는 새로..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 18일 휴맥스(115160)에 대해 "스마트 TV는 새로운 기회"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "스마트 TV 시장 확산은 STB 메이커에게 새로운 시장이 될 것으로 판단된다. 초기 IPTV 기능은 별도의 제품으로 판매되거나 TV에 내장되고 있지만, 궁극적으로는 기존 STB에 IPTV 기능이 추가될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "유럽시장이 부진한 것은 소매시장의 계절성이 주요 원인으로 추정된다. 영국시장은 HD 지상파 서비스 확대로 인해서 STB 시장이 점차 확대될 것으로 예상되며, 독일은 6월부터 HD Box와 HD PVR을 공급하고 있어서 점차 HD 비중이 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 중 환율 하락이 예상됨에 따라 원가 구조의 소폭 악화가 예상되지만, 매출액 증가와 High End 제품 비중 증가로 인한 수익성 개선 폭이 더 클 것이기 때문에 동사의 4분기 영업이익률은 3분기에 비해서 소폭 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,200 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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