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[투데이리포트]휴맥스, "순환매 시 높은 주..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 휴맥스(115160)에 대해 "순환매 시 높은 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 휴맥스(115160)에 대해 "4분기 실적 호전 사유는 미국 및 일본 수출 호조 때문. 유럽 지역 매출이 다소 부진한 흐름이 이어졌으나 미국 디렉티비로의 HD PVR 매출이 급증하면서 매출 성장을 견인하였고, 수익성이 높은 일본 매출 역시 증가하며 미국 디렉티비 매출 비중 상승에 따른 수익성 저하 양상을 막아주는 역할을 수행했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "스마트TV, N스크린 등 새로운 방송 서비스의 등장에 따른 셋톱박스 산업의 위축 가능성을 우려하는 목소리가 높으나 컨텐츠 헤게모니 이슈, 정부 규제, 네트워크 품질 및 망중립성 문제 등을 감안 시 현실적으로 큰 위협이 되긴 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 본사 매출액 및 영업이익 전망치는 오히려 3%와 12%씩 상향 조정하는 데 이는 미국 매출 급증 및 디지털 TV 매출 종료로 본사-연결간 매출액 괴리율이 크게 축소되고 있는 추세를 반영한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 26,000원까지 높아졌다가 2010년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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