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[투데이리포트]휴맥스, "구조적 성장궤도 진..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 6일 휴맥스(115160)에 대해 "구조적 성장궤도 진입"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휴맥스(115160)에 대해 "매 분기 꾸준히 매출액과 영업이익이 개선되고 있으며, 2013년에도 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 예상되고, 2013년 북미지역의 신규 성장 동력 확보가 예상되고. 현재 PBR이 0.6배로 자산 대비 지나치게 낮게 평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2013년 매출액은 2012년 대비 16.4% 증가한 1조 1,965억원으로 예상된다. STB 시장의 연 성장률이 5% 내외인 점을 고려하면 동사의 2013년 성장폭은 상대적으로 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 2012년 대비 60.6% 증가한 503억원으로 예상하고 있는데 이는 유럽비중 상승에 따른 제품 믹스 개선으로 영업이익률이 상승할 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 17,000원까지 높아졌다가 2012년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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