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[투데이리포트]휴맥스, "기대되는 2015년..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 휴맥스(115160)에 대해 "기대되는 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 46.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 2014년 대비 9.2% 증가한 1조 5,970억 원으로 예상되고, 영업이익은 2014년 대비 73.7% 증가한 631억 원으로 예상한다. 영업이익이 큰 폭으로 증가하는 것은 STB 부문 영업이익률이 상승할 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액은 3분기 대비 5.3% 증가한 3,945억 원으로 예상한다. STB 매출액은 3분기 대비 4.5% 증가하고, 휴맥스 오토 매출액은 3분기 대비 10.0% 증가할 전망이다. 이전 전망에 비해서 매출액이 감소할 것으로 예상하는 것은 회계방식 변경에 따른 것으로 실제 매출에는 영향을 미치지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "STB 부문 영업이익률이 2014년 하반기부터 정상화되고 있고, 북미 CATV 시장 진출 위해 2년 동안 투자한 260억 원의 비용이 북미 CATV 시장 진출 본격화로 비용 절감이 전망되고, 최근 주가는 큰 폭으로 상승했으나 2015년 실적 개선을 고려할 때 현재 주가는 여전히 투자 매력이 높은 수준인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,067 | 22,000 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,800원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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