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[투데이리포트]휴맥스, "Gateway로 거..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 20일 휴맥스(115160)에 대해 "Gateway로 거듭난다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 휴맥스(115160)에 대해 "향후에도 동사 매출액은 안정적으로 성장할 것으로 기대한다. 이를 견인할 4대 원동력은 사업자 투자규모가 지속적으로 확대, 전송 기술 진화, 신흥 시장 진출, Broadband Gateway 시장 진출 등이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 매출액은 1분기와 유사할 것으로 예상하지만 영업이익은 1분기 대비 감소할 전망이다. 남미 매출액이 크게 감소한 것과 남미 환율 하락이 주요 원인으로 추정한다. 하반기는 상반기 대비 큰 폭의 실적 개선이 예상되는데 이는 상반기에 주춤했던 대형 사업자 주문이 정상화될 것으로 예상하고 신제품 및 신규 시장 매출이 발생할 것으로 전망하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 23.7% 증가한 4,200억 원으로 예상한다. STB 매출액은 2분기 대비 27.7% 증가한 3,565억 원으로 기대하고, 휴맥스오토모티브는 2분기 대비 5.0% 증가한 635억 원으로 전망한다. STB 매출액은 전 지역이 2분기 대비 증가할 것으로 예상하고 유럽과 아시아/태평양 지역 매출액이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,175 | 25,000 | 20,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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