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[투데이리포트]인포바인, "외형규모 확대 가능..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 13일 인포바인(115310)에 대해 "외형규모 확대 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,900원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 인포바인(115310)에 대해 "신성장동력인 게임사업도 지난해 태국시장 진출에 이어 올해 초 성공적인 국내 런칭을 통해 2011년 16억원 규모의 매출 발생이 가능할 전망이다. 아직까지 전체 매출에서 10% 비중에 불과하지만 올 하반기 동남아 신규시장 진출을 통해 외형규모 확대에 긍정적인 역할을 담당할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "현재 동사의 주력사업은 휴대폰인증서 보관서비스(UBIKey)로 국내 시장점유율 98% 차지하고 있으며, 신성장동력으로 온라인 게임(제4구역) 사업을 영위하고 있다. 2011년 예상 매출비중은 휴대폰인증서 보관서비스, 게임, 유선전화 결제서비스 각각 88%, 10%, 2%를 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 IFRS 기준 영업실적은 매출액 41억원(+13.9%, YoY), 영업이익 27억원(+12.5%, YoY)을 기록할 전망이다. 하반기에도 안정적인 실적 달성이 가능할 것으로 판단되어, 2011년 전체 영업실적은 매출액과 영업이익 각각 164억원(+15.5%, YoY), 108억원(+16.1%, YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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