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[투데이리포트]인포바인, "마진이 무려 66%..."_IBK
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| ◆ Report briefing 마진이 무려 66% IBK증권은 인포바인(115310)에 대해 "향후 공인인증서 보다는 Non Active X 기술 개발 등으로 변화 가능성이 높을 것으로 판단되는데, 이유는 대체제의 경우 사용자 경험과 교체비용 감안 시 더 편리하고 안전한 대체재 개발이 쉽지 않다는 점, 사후 문제 해결 방식 등 보안방식 변화는 부인방지 등 사회 전반적인 보안시스템 개편이 수반되어야 한다는 점, 최근 보안 및 편리성에 대한 이슈는 공인인증서 자체의 문제 보다는 공인인증서와 연동되는 액티브X에 대한 문제이기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "보안성, 편리성 및 기동성 등의 이유로 공인인증서 핸드폰 저장 이용률은 2011년 약 7%에서 2014년에는 11%까지 증가할 것으로 예상된다. 서비스 이용자 수는 2011년 약 200만명에서 올해는 320만명에 육박할 것으로 기대되며 증가 추세는 당분간 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 공인인증 의무사용 폐지로 인한 투자심리 악화와 전 대표의 주식 매각에 따른 오버행 이슈로 단기간 20% 급락. 하지만 동사의 꾸준한 이익 창출 능력과 시가총액 78%에 달하는 현금성 자산(1분기 기준 약 660억원)등을 감안 시 향후 주가 상승 여력은 충분할 것"라고 전망했다. |
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