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[투데이리포트]케이씨에스, "업황 개선 지연으로..."_삼성
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| ◆ Report briefing 업황 개선 지연으로 주가 모멘텀 약화 삼성증권은 케이씨에스(115500)에 대해 "동사는 captive 시장의 부재로 매출과 수익성의 변동성이 크며 금융 업종에 대한 의존도가 높아, 대형 IT 업체 대비 사업 구조적인 불리함을 가지고 있다. 신규 비즈니스에 역량을 집중하고 있으나, 실적으로 가시화되지는 않고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "금융 관련 수요 혹은 대형 프로젝트의 경우 대형 IT 업체로 수혜가 집중되고 있으며, 경기 후행적인 IT 서비스 산업의 특성상 업황 개선 가능성은 높지 않다. 또한, 동사의 취약한 원가 구조와 고정비, 개발비 부담으로 적자 기조가 지속되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업 부진이 최악의 상황은 벗어났으며, 사업의 지속 가능성은 충분하다고 판단하는데, 이는 순손실 규모가 감소 추이에 있고, 부채비율이 13%에 불과할 정도로 우수한 재무상태를 보유하고 있으며, 신용카드 승인시스템 부문에서 여전히 높은 시장 점유율을 유지하고 있기 때문"라고 전망했다. |
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