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[투데이리포트]알파칩스, "장님 코끼리 만지기..."_현대
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| ◆ Report briefing 장님 코끼리 만지기 현대증권은 알파칩스(117670)에 대해 "아직 반도체와 디스플레이 시장이 완전히 개선되지 않은 가운데, 외부에서 실적을 추정하기가 쉽지 않은 반면 회사측은 가이던스 조차 제공하지 않으며, 최근 시제품 개발 계약 공시로 인해 주가가 단기급등한 바 있어 동사주식 투자에 보수적으로 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2011년 매출액 222억원(-38.3% YoY), 영업이익 20억원(YoY -54.5%, OPM 9.0%), 당기순이익 22억원(YoY -48.8%)의 저조한 실적을 시현하였는데, 이는 반도체와 디스플레이 시장이 전반적으로 침체되었던 가운데 시스템반도체 공정의 미세화에 따라 개발비가 상승하면서 고객사로부터 개발과제 수주가 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해는 모바일 시장이 지속적으로 견고할 것으로 전망되고 보안시장의 규모가 확대될 것으로 예상됨에 따라 신규 개발과제 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
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