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[투데이리포트]모트렉스, "신흥국 기반의 성장…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 신흥국 기반의 성장에 이란 사업도 가세할 전망 하나금융투자에서 모트렉스(118990)에 대해 "동사는 주력 고객사의 글로벌 출하 둔화에도 불구하고, 상대적으로 수요가 양호한 신흥국에서 PIO(Port Installed Option) 방식으로 사업을 확장 중이다. 해당 신흥국 내 AVN 장착률이 낮은 상황(20%~70%)에서 최적화 지도 서비스 등 현지 요구에 신속하게 대응할 수 있다는 점이 모트렉스의 가장 큰 경쟁력"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 말부터 이란의 현지 완성차인 IKCO(국영 기업, 이란 내 시장 점유율 60%)에 자동차 부품의 납품을 추진하고 있다. 납품이 성사될 경우, 현지 부품업체와 합작 법인을 설립하고, 글로벌 자동변속기 업체들과의 협업으로 생산된 자동변속기와 모트렉스 가 생산한 AVN을 납품하는 형태가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 낮은 기저와 수요 회복에 힘입어 주 고객사의 신흥국 판매 증가가 예상되고, 모트렉스의 담당 국가/모델도 늘어나면서 양호한 매출액 성장이 기대된다. 원화 강세와 연구개발비 등 판관비 증가로 영업이익률은 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
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