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[투데이리포트]인터로조, "컨센서스에 부합하는…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 4일 인터로조(119610)에 대해 "컨센서스에 부합하는 양호한 2Q16 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 인터로조(119610)에 대해 "동사는 2Q16 매출액 177억원(+21.8%yoy), 영업이익 54억원(+46.3%yoy)을 달성했다. 내수부문이 전년동기 대비 29.5% 증가한 88억원 매출로 성장을 견인했고, 중동향 수출도 48.8%의 높은 증가율을 기록했다. 영업이익률은 30.6%로 두분기 연속 30%대를 달성했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "중장기적으로 일본과 중국향 수출 전망은 여전히 밝다. 작년 약 60% 증가율을 달성한 일본향 수출은 상반기 3% 증가에 그쳤지만, 3분기 신제품 출시와 4분기 신규 거래처 확보가 예상된다. 3분기 중국 최대 온라인쇼핑몰에 입점이 기대돼 하반기 및 내년 실적 개선폭은 클 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "광고모델 수지 효과로 내수에서의 점유율이 빠르게 상승하고 있으며, 일본과 중국향 수출이 향후 동사의 성장을 견인할 것이고, 매출액 증가에 따라 수익성 개선이 지속적으로 이어지고 있다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,143 | 55,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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