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[투데이리포트]인터로조, "성장과 높은 수익성..."_한화

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평민

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조회 410 2011/10/19 11:01

게시글 내용

◆ Report briefing

성장과 높은 수익성 유지에 대한 확신


한화증권은 인터로조(119610)에 대해 "신규 공장 설립은 메이져 시장인 원데이 소프트렌즈 시장으로 본격적인 진입을 의미한다. 현재 기존 생산라인이 풀가동되고 있으며, 일본과 중국 시장으로의 수주 증가 예상되고 있기 때문에 동사의 Capa. 증설은 실적 증가로 직결될 전망"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사는 2011년 3월 중국 1위 렌즈 유통업체 호리엔과의 400만불 공급계약을 체결하였으며, 이를 바탕으로 중국향 매출은 2010년 14억원에서 2011년 40억원 수준으로 확대될 전망이며, 원데이렌즈 및 원데이서클렌즈 제품출시로 중국향 매출은 2012년 60억원 이상으로 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "대만증시 상장되어 있는 동종업체인 St. Shine의 경우 2011년 예상실적 기준 P/E 19.6배(Bloomberg) 수준의 Multiple을 적용받고 있다. Capa. 확대에 따른 성장성과 업종 특성에 따른 수익성 보존이 가능할 것으로 보여, 현재 동사 주가는 Valuation 매력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.

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