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[투데이리포트]인터로조, "성장 모멘텀은 지속..."_삼성

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평민

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조회 343 2012/09/12 15:46

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◆ Report briefing

성장 모멘텀은 지속될 것


삼성증권은 인터로조(119610)에 대해 "원데이 렌즈 시장 성장에 발맞춘 capa 증설 및 테크노 메디칼 사와의 공급 계약 체결 등으로 인해 동사의 주가는 8월 초 대비 20% 상승하였으나, 글로벌 peer 대비 높은 EPS 성장률 및 일본, 브라질 등 또 다른 업체들과의 추가 공급 계약 체결 가능성을 고려할 때, 여전히 관심있게 지켜볼 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "일본으로의 진출은 동사의 기술력을 인정받는 계기가 될 것으로 판단되며, 내년부터는 2-3개의 일본 업체와 추가적으로 공급 계약을 체결할 가능성이 있다는 점에서 긍정적. 뿐만 아니라, 한국화학연구원과 공동으로 개발한 울트라수(水)가 제품으로 시현되며 원데이렌즈 제품의 신규 고객에 대한 마케팅이 한층 더 용이해졌다는 점도 향후 동사 실적 성장에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다.

한편 "수익성이 상대적으로 낮은 원데이렌즈 매출 비중 증가로 인해 동사 전체 수익성 감소가 예상되지만, 향후 원데이렌즈 사업의 규모의 경제 달성 가능성을 고려할 때 그 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다.

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