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[투데이리포트]인터로조, "4분기 일본시장 진..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 인터로조(119610)에 대해 "4분기 일본시장 진출 본격화로 3분기 부진을 딛고 실적 재성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인터로조(119610)에 대해 "국내 매출의 경우 판매재개에도 불구하고 당분간 부진할 전망이다. 그러나 지난 7월에 계약을 체결했던 일본 Techno Medical사로의 공급이 최근 진행되며 본격적으로 실적에 반영, 4분기 매출액은 84억원(+34% YoY)으로 사상최대 분기 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 7월 상장이후 줄곧 전년동기대비 20~50% 성장하는 분기 실적을 기록했던 점을 감안하면 전년동기대비 1% 성장은 부진한 실적임에 틀림없다. 동사의 경우 3개 제품이 색소용출 기준에 위반됨에 따라 판매중지 조치에 따른 국내 실적악화가 불가피했으며 이는 전체 매출성장 둔화에 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "원데이렌즈를 중심으로 한 일본시장 진출 본격화, 남미 등 신규시장 진출 확대, 2013년말 자체 브랜드를 통한 중국시장 진출 등으로 2013년, 2014년 각각 47%, 38% 높은 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 25,500원까지 높아졌다가 2012년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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