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[투데이리포트]인터로조, "해외시장 성장이 필..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 인터로조(119610)에 대해 "해외시장 성장이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인터로조(119610)에 대해 "2015년 매출액 570억원은 기존 추정치인 620억원 대비 8% 하락한 수치이다. 국내 매출액 전망은 상향(+34억원)했으나 해외 매출액은 하향(-84억원) 조정했다. 해외 매출 전망의 경우 일본 신규 고객사와의 계약 상황에 따라 상향 조정 가능성이 존재하나 현 시점에서는 보수적인 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 외형 성장의 주요 요인은 원데이렌즈 라인업 확대, 스타 마케팅 효과 등에 따른 국내시장 판매 호조 영향이다. 3분기 국내 매출액은 전년대비 37% 증가한 49억원이 기대된다. 해외 매출은 전년대비 5% 성장에 머물 전망이다. 수익성이 높은 해외시장 매출비중 하락으로 영업이익률은 5.9%p 감소한 21.5%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 22%, 45% 증가한 570억원, 131억원이 전망(영업이익률 23.1%)된다. 해외 매출액은 전년대비 25% 증가한 344억원이 기대된다. 일본 고객사 확대가 예상된다. 원데이서클렌즈의 중국 인허가도 진행할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 25,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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