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[투데이리포트]인터로조, "내수와 수출의 동반..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 인터로조(119610)에 대해 "내수와 수출의 동반 성장으로 우호적인 업황 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터로조(119610)에 대해 "올해에는 유럽, 일본, 그리고 중동에서의 영업 호조가 예상된다. 일본에서 2개의 신규 고객사를 확보하고, 유럽내 ODM 경쟁사 소프롱이 쿠퍼비전으로 인수되어 인터로조의 ODM 경쟁력이 제고되며, 이집트, 태국, 베트남 등 신흥국가 진출이 확대될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년에 일회용인 원데이렌즈 시리즈 비중이 51%로 상승한 점은 주목할만하다. 원데이렌즈 시리즈 비중이 2010년 8%, 2012년 27%, 2014년 51%로 상승하면서 전체 렌즈 출하량이 연평균 37% 증가했다. 이는 꾸준한 외형 증가와 이익 개선의 핵심 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 중국에서 하반기부터 자사 브랜드를 판매해 장기 성장의 기반을 다질 것이다. 2015년 영업이익은 수출 및 자사 브랜드 원데이렌즈 시리즈의 확대로 47% 늘어날 것으로 예상돼 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 31,000원(2015F EPS에 국내 의료기기업종 PER 28배를 20% 할증한 34배 적용)으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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