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[투데이리포트]KC코트렐, "'11년 묵혀둔 때..."_NH
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| ◆ Report briefing '11년 묵혀둔 때가 밀려나가는 시원한 쾌감을 만끽할 때! NH증권은 KC코트렐(119650)에 대해 "‘11년에 추가될 발주 물량을 2015년까지 완공예정인 발전소로 국한해도 2,350MW이므로 예상되는 동사의 수주는 약 600억원(2.35GW*1.07조원*8%*30%=600억원)이다. 여기에 ‘10년에 이연된 수주금액 1,000억원을 더하면 ‘11년에는 국내 화력발전소관련 사업에서만 적어도 1,600억원의 신규 수주를 받을 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "인적 분할 시 실질적인 사업은 모두 동사가 영위하면서도 부실 자회사 등 사업 외적인 요소는 모두 지주사인 KC그린홀딩스가 가져갔다는 점과 관련된 신규사업을 지속적으로 모색하며 성장하고 있는 회사 라는 점에서 P/E가 하향 조절될 이유가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "제철사업분야는 정확한 수주 가능금액을 추산하기는 어렵지만 과거 추이를 통해 볼 때 대략 500~600억원의 수주가 가능할 것으로 판단되나 POSCO의 인도제철소 프로젝트 발주가 나온다면 대규모 수주로 이어져 그 이상도 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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