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[투데이리포트]KC코트렐, "4분기 어닝 서프라..."_한양
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| ◆ Report briefing 4분기 어닝 서프라이즈 전망 한양증권은 KC코트렐(119650)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,380억원(+111.7% yoy) 영업이익 63억원(흑전 yoy)으로 어닝 서프라이즈를 예상한다. 실적 증가 원인은 기존 사업부 수주잔고 증가와 태양광 관련 매출 일시 반영에 따른다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사는 해외시장에서 경험을 위해 신흥국을 중심으로 마진을 낮춰 진입하며 수주를 늘리고 있는데 시장조정기의 적절한 대처로 해외 M/S를 늘릴 수 있는 기회. 올해와 내년 실적대비 PER은 각각 6.5x와 5.1x로 수주잔고 증가에 따른 실적 상승을 감안하면 저평가 구간이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 말 수주잔고는 4,380억원(+ yoy)으로 최고치를 기록. 지난 7월 수주 받은 600억원 규모의 20MW 태양광 발전설비는 3분기 100억원 정도가 반영되었고 4분기 500억원이 일시에 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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