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[투데이리포트]다나와, "온라인 쇼핑몰 거래…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 온라인 쇼핑몰 거래액 증가에 따른 수혜 지속 유안타증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 3Q18 연결 기준 실적은 매출액 276억원(+6.0% YoY), 영업이익 46억원(+20.5% YoY), 지배순이익 41억원(+14.8% YoY)임. 별도 기준 실적은 매출액 128억원(+ 17.0% YoY), 영업이익 49억원(36.5% YoY), 당기순이익 45억원(+31% YoY) 임"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3Q18 연결실적 영업이익률은 16.6%로 1Q18 OPM 25.0%, 2Q18 OPM 21.4% 대비 감소했는데 이는 인텔 CPU 가격 상승에 따른 자회사들의 원가 부담 증가를 원인으로 보고 있음. 동사의 별도기준 영업이익률은 38.3%로 1Q18(별도) OPM 40.4%, 2Q18(별도) OPM 40.5%와 큰 괴리는 없었음"라고 밝혔다. 한편 "현재 인텔 CPU 공급 차질은 내년 상반기까지 지속될 것으로 관측되기 때문에 다나와컴퓨터와 늑대와여우컴퓨터의 실적 성장은 제한적일 것으로 예상됨. 판매수수료 부문 또한 같은 이슈로 성장률이 소폭 둔화될 수 있으나 우려할 수준은 아닐 것이며 제휴쇼핑과 광고사업과 함께 지속적인 실적 성장을 이어갈 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
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