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이베스트투자증권에서 17일 다나와(119860)에 대해 "가격메리트 그리고 변화의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 " 다나와 경영전반에 걸친 변화가 생길 것으로 기대되는 상황이기 때문에 관심을 높여 야 하며 체크포인트는 첫째, 다나와가 보유하고 있는 순현금 1,020억원(3Q21 기준)이 성장에 어떻게 사용될 것 인지 봐야 할 것. 둘째, 동사는 지속적인 트래픽 증가 -> 핵심사업의 고성장을 기반으로 온라인 플랫폼 경쟁력을 어떻게 강화할지 봐야 할 것. 중요한 점은 2022년 이후 성장을 위한 변화가 있을 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "다나와는 지난 11월 26일 공시를 통해 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하고 최대주주가 코리아센터(290510)로 변경(코리아센터가 다나와의 지분 51.3% 인수, 양수가액 3,979억원 -> 1주당 가액 59,331원, 현재 주가 대비 2.3배 수준)되었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 50,000원까지 높아졌다가 2021년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권