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[투데이리포트]코오롱인더, "투명폴리이미드 필름…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "투명폴리이미드 필름 잠재력 변한게 없다! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "주가가 너무 과하게 빠졌다. 환율 상승과 증설 효과로 2018년 하반기 실적 턴어라운드 가능성이 높아지고 있다. 투명폴리이미드 필름(CPI) 기술력과 잠재력은 변한게 없다. PBR 0.7배에서는 Buy가 맞다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "코오롱인더㈜의 2018년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 1.1조원, 영업이익 436억원, 지배주주 순이익 212억원’ 등이다. 성수기 진입으로 영업이익은 전분기 379억원 대비 15% 증가하지만, 산업자재 약세로 전년동기 541억원 대비 19% 정도 감소하는 수치이다. 시장 컨센서스 471억원에도 하회할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 " CPI(투명폴리이미드) 베이스필름 100만㎡ 준공 후, IT업체와 품질테스트 진행 중이다. 2019년 폴더블 폰이 양산하게 되면, 코팅전문업체(스미토모㈜, DMP㈜ 등)에서 동사의 베이스 필름에 대한 구매 요구가 커질 것으로 보인다. ‘한국 베이스필름 → 일본 코팅 → 폴더블 폰’의 역할 분담에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,725 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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