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[투데이리포트]코오롱인더, "예상치에 부합한 …" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 378 2020/08/04 09:32

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신한금융투자에서 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "예상치에 부합한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 코오롱인더(120110)에 대해 "3 분기 매출액과 영업이익은 각각 1.05 조원 (+11%), 3 92 억원 (+ 을 전망 한다 . 산업자재는 자동차 수요 회복에 따른 타이어코드 에어백쿠션 실적 개선과 아라미드의 실 적 모멘텀으로 전기대비 70% 의 이익 성장이 기대된다 필름은 원가 약세가 지속되는 상황에서 고부가 제품 판매 확대 및 포장재 수요 증가로 65 억원 (+ 의 영업이익을 전망한 다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 영업이익은 368 억원 (+39% 이하 QoQ) 으로 당사 예상치 338 억원에 부 합했다 부문별로 산업자재 109 억원 28%), 화학 213 억원 (+6%), 필름 58 억원 (+7%), 패션 68 억원 흑전 , +208 억원 ) 등이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.04 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.04 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.07 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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