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[투데이리포트]코오롱인더, "이제 다시 시작이다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "이제 다시 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 현 주가 수준이 P/E 7.7배 수준으로 벨류에이션 매력을 보유하고 있으며 (2014년 당사 추정 EPS 기준), 항소심 판결이 발표되며 동사 주가의 발목을 잡고 있던 소송 관련 불확실성이 일정 부분 해소된 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사가 진행중인 연산 3만톤 규모의 석유수지의 증설 (현재 연산 12만톤 설비 보유)이 2분기 중 완공될 예정이며, 이를 통해 하반기부터 화학사업부문의 점진적인 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "북미/중국 지역의 RE타이어 수요 개선과 경쟁 완화에 따른 타이어코드의 수익성 개선을 통해 점진적인 산업자재부문의 실적 개선이 진행중인 것으로 판단. 1분기 실적은 전년 동기 대비 25.6% 증가한 613억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,929 | 84,000 | 63,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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