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[투데이리포트]코오롱인더, "전 부문이 회복되는..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "전 부문이 회복되는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,300원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 산자재 부문은 에어백, 타이어코드, 카시트, 엔지니어링플라스틱 등 자동차관련 소재로 구성되어 있으며, 제품경쟁력과 수급 완화로 수익성이 개선되고 있다. 아라미드 소송 종료로 북미 영업이 정상화되면 더욱 양호해질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 PET에어백 쿠션이 미국 포드에 신규로 공급되는 계약(3년간 3,800만달러)이 6월 10일 체결되었다. 이는 세가지 의미가 있는데, 다카다의 영업력 위축으로 코오롱인더의 고객사 오토리브가 반사수혜를 보고 있으며, 나일론을 대체한 PET기반 에어백 쿠션은 원재료부터 전공정 생산으로 수익성에 도움이 되며, 아라미드 소송종료 이후 북미 영업확대가 본격화된다는 의미로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 패션 부문은 아웃도어가 침체이긴 하지만, 슈콤마보니/쿠론 등 악세서리/신발 브랜드가 고성장하면서 외형을 유지시켜주고 있으며, 중국 진출도 활발히 진행할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 61,900원까지 내려갔다가 2015년5월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,300원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 90,383 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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