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[투데이리포트]코오롱인더, "다각화된 사업구조를..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "다각화된 사업구조를 갖춘 안정적인 복합 화학 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 대우증권 배영지, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "필름 시황의 회복은 아직 시간이 걸릴 것으로 전망되지만 추가적인 실적 악화 가능성은 낮고, 이미 주가에 반영되어 있다. 현재 주가 수준은 경쟁업체들과 비교해 봤을 때 저평가 국면에 있다고 판단된다. 산업자재부문 주요 제품들의 안정적 성장과 화학부문의 제품 믹스 개선을 통한 견조한 실적을 바탕으로 밸류에이션 정상화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "타이어코드 시장은 대규모 증설로 인한 공급과잉 물량이 소화되며 수급이 개선될 것으로 전망한다. 경쟁업체였던 도요보의 사업 철수, 타이어 수요 회복으로 기존 증설 물량이 소화되며 14년 이후 수급이 개선되고 있다. 의미있는 증설이 없는 가운데 타이어코드 업체들의 실적 개선이 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "패션부문은 액세서리/여성 디자이너 브랜드의 성장과 중국 시장 진출이 시장에서 우려하고 있는 국내 아웃도어 시장의 둔화를 상쇄하며 다각화된 브랜드 라인업 구축을 통해 새로운 성장동력으로 자리잡을 것으로 전망된다. 쿠론/슈콤마보니/럭키슈에뜨 등의 신규 브랜드의 빠른 성장과 중국 시장 진출 이후 성과에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,250 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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