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[투데이리포트]골프존, "4분기 1천만 라운..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 골프존(121440)에 대해 "4분기 1천만 라운딩 돌파!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "동사는 4분기에 총 1천5십만 라운딩(+24.2% yoy)을 기록하였고 평균 유료화율은 67%까지 올라온 것으로 확인되었다. 월별로보면 날씨가 추워지는 12월 라운딩수가 398만 라운딩으로 가장 높았고 12월 유료화율은 70%를 기록해 2012년 전망도 밝게하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 신규 사업인 연습장 사업, GDR(Golf Driving Range)은 2012년에 직영점을 20개까지 확장하고 2013년부터 회사 성장에 의미있는 기여가 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "GDR은 점포당 약 4억원의 매출액을 목표로하고 있는데 골프방 점포수의 1/8인 500개 점포만 오픈해도 회사 성장성에 크게 기여할 수 있다고 판단된다. 아직 GDR관련 실적은 추정치에 반영하지 않았으나 이 사업은 네트워크 서비스와 함께 향후 회사 수익구조 다변화에 기여할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 79,367 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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