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[투데이리포트]골프존, "비수기에 싸게 사자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 골프존(121440)에 대해 "비수기에 싸게 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,800원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "3분기는 스크린골프방 창업이 적은 시기로 골프 시뮬레이터 판매가 감소하기 때문에 동사에게 비수기이다. 스크린골프방 창업 감소로 신규판매대수가 전년동기대비 39% 감소하지만, 단가가 높은 ‘비젼’ 판매 호조와 교체 수요로 골프시뮬레이터 매출은 339억원으로 전년동기대비 12.9% 늘어난 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 판매관리비가 인원 증가, 필드부킹 등 신규 서비스에 대한 마케팅 등으로 전년동기대비 89.8% 증가해 영업이익률이 22.8%로 전년동기대비 7.9%p 하락해 영업이익은 150억원으로 1.5% 증가하는데 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 스크린골프 직영점은 현재 일본 2개, 캐나다 2개를 운영하고 있다. 아직 신규 사업들의 매출 규모가 기존 골프 시뮬레이터 판매와 네트워크 서비스 매출 대비 크게 적지만 꾸준히 증가해 골프시뮬레이터 국내 판매의 성장 둔화를 만회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,829 | 95,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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