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[투데이리포트]골프존, "세계 최고 스크린 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 골프존(121440)에 대해 "세계 최고 스크린 골프 회사의 높은 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "기대되는 해외 시장은 중국, 대만, 일본 시장으로 판단한다. 국내 온라인 게임이 대만, 중국 등지에서 성공한 사례를 볼 때 북미 시장보다 아시아 시장 성공 가능성이 높다고 판단한다. 해외 사업에서 가시적 성과가 나오면 동사는 실적 추정치는 물론 목표 멀티플도 상향되는 최고의 주식이 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 신사업이 현실화되고, 불확실성이 해소되고 있으며, 매년 18% 이상의 영업이익 성장이 가시화되고 있기 때문에 PER 13배 수준은 받을 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 무형자산도 성장하고 있는 것으로 판단되는데 이는 동사의 브랜드 가치이다. 회사의 인지도가 높아지면서 신사업을 진행하는데 시너지를 발생시키고 있다. 유통사업에서 신뢰의 문제를 해결했고 골프관련 어떤 사업을 해도 우선 브랜드 파워는 국내 1위의 위치를 활용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 88,000원까지 높아졌다가 2012년6월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,950 | 86,800 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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