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[투데이리포트]골프존, "예상을 상회하는 비..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 11일 골프존(121440)에 대해 "예상을 상회하는 비전GS에 대한 강한 수요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 골프존(121440)에 대해 "지난해 초부터 보급되기 시작한 비전GS에 대한 시장의 수요가 빠르게 증가하고 있다. 비전 설치 비용은 기존 리얼GS의 교체가 2천2백만원 수준, 신규로는 4천5백만원으로 기존 리얼 설치비용 3천만원에 비해 높은 수준임에도 불구하고 빠르게 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신규 경쟁자가 진입하거나 스크린 골프 매력이 없어지기 전까지 크게 하락할 가능성이 없다는 장점도 있다. 우리는 상반기 2천2백만 유료 라운딩수가 하반기 HD CC를 포함한 각종 부가서비스 본격화와 함께 단가 인상이 이루어지면서 네트워크 매출과 이익 증가로 연결될 것이고, site수가 크게 증가하지 않더라도 비전GS 보급을 통한 GS 판매 성장 여력이 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "7월 4일 결정된 무상증자를 통해 주식수가 200% 증가하게 됨에 따라 아쉬움으로 작용했던 거래량 부족 해소도 기대된다는 점도 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,433 | 85,000 | 79,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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